"Kể từ khi Thiên Hoàng Kammu dời đô về đây đã được 1200 năm. Loài người sống trong phố xá, tanuki chạy dưới mặt đất và tengu bay lượn trên bầu trời. Kể từ khi thành phố này được xây dựng, loài người, tanuki và tengu đã duy trì sự cân bằng. Đó là thứ đã giữ cho bánh xe vĩ đại của thành phố này quay vòng. Và nhìn ngắm cái bánh xe đó quay là điều thú vị hơn cả." Câu chuyện diễn gia ở thành phố Kyoto nơi người, tengu và tanuki cùng sinh sống. Shimogamo Yasaburou là con thứ 3 của 1 gia đình tanuki. cha cậu Souichirou đã từng là ******** của cộng đồng tanuki nơi đây cho đến khi bị những người ở Hội thứ 6 ăn thịt. Phải chăm sóc 1 tengu đã hết thời, lo toan việc gia đình, đối phó với gia đình tanuki khác, "làm đồ chơi" cho 1 cô cái loài người có siêu năng lực. Dần dần bí mật cái chết của cha cậu lộ ra.